指标体系设计

为什么指标体系很重要?

如果没有指标,我们能够知道的信息就会变得很少,或者是获取信息的成本会变得很高;

如果只有指标,没有体系,能够知道的信息就会变得很窄,或者是获取的信息就会变得很乱;

建立指标体系的目的就在于获取全局性的、有体系性的信息;进而通过这些信息去驱动业务的发展,达成组织目标,这就是指标体系之所以重要的原因。

什么是指标体系?

指标之间的关系:

指标体系 = 指标库 + 关联关系 + 使用指南

指标库:多个关联的指标,例如:利润额、营收额、经营成本

关联关系:指标的逻辑关系、关联关系,例如:利润等于收入减去成本

使用指南:各个指标根据本身的目的所决定的使用方法,例如:是同比、环比、跟竞对比,还是跟目标比

快问快答:

以最基本的:“利润 = 收入 - 成本”为例,请问,有了这三个指标,以及这个等式,是否构成一个指标体系?

不构成,因为缺失在具体场景下的使用方法

假设我们用“利润、收入、成本”去衡量某公司的经营情况。五月份的收入是8000万,成本是6000万,利润是2000万,请问这个公司的经营状况如何?

不知道:因为没有参照标准

非常好:利润与同比增长100% – 和自己比,趋势向好

还可以:至少是盈利的,-- 和目标比,表现比盈亏平衡好

非常不好:经营效率低下。 – 和市场比,同业竞对以同样的成本可以创造4000万的利润

[√] 使用方法对于指标体系来说是不可以缺少的

[X] 指标体系不是指标的罗列

[☆] 和自己比、和目标比、和市场比的三板斧是非常基础、非常有效、非常落地的比较方法

 

怎么评价指标体系的好坏?

根据对问题的解答程度,我们可以将指标体系分为四个层次

1、描述现状:这套指标体系,可以帮助我们基本还原业务整体的运营状况

2、分析原因:这套指标系统,可以帮助我们对业务的变化进行归因,对问题进行定位

3、预测未来:这套指标体系,可以帮助我们,进行假设分析,对未来做出一些预判

4、改善未来:这套指标体系,可以帮助我们找到改善业务的动作、策略、战略。具体而言,指标可以围绕组织目标,找到某些人,趋势他们去做某些事。

快问快答:

是不是说一开始搭建一个指标体系,就要搭建一个对所有业务细节都清晰量化的大而全的指标体系呢?

不是,这回导致分析瘫痪的现象出现;即决策分析的机会成本,将超出做出决定可获得的收益。而大多时候,好的指标体系是随着实践的深入、认识的提高,逐渐生长出来的。并非是起初就完美设计出来的

 

快问快答:

那当我们搭建一个指标体系的时候,应该讲目标层次设定为“改善未来”吗?

是的,我们应该在有限的时间、精力、技术资源下,产出尽可能最高价值的数据资产。事实上,只要掌握了科学的指标体系建设方法和数据探索方法,不需要太多的指标,就能构建出一套可以“改善未来”的指标体系。

 

如何搭建好的指标体系?

以理解业务为起点,我们分别从纵向与横向两个方面思考,就能搭建起我们的指标体系

从业务理解为起点,纵向出发,可以往4个方向深入对业务的理解

1、业务目标:包括要创造的价值,以及要交付的结果等。

以呼叫中心的运营为例,运营体校的主要目标是-- 保证在服务水平的基础上,用同样的人力资源,承接更多的服务请求

2、业务的运营模式:包括参与主体以及主体之间的关系等

以传统保险业务为例,参与的主要主体有6个:

保险人、保险业务员、投保人、保险标的、受益人、其他第三方

在营销场景下,主要是保险人、业务员、投保人之间的关系较为紧密;而在理赔环节,则是保险标的、受益人、保险人、投保人、其他第三方之间的关系较为紧密

3、可控因素:对业务目标有重要影响的、可控的内外部影响因素

以贸易公司为例,影响业务发展的内部环境因素可能有:库存状况、定价策略、销售团队等

4、不可控因素:对业务目标有重要影响的、可控性较差的内外部影响因素

以贸易公司为例,汇率变动、原材料价格等都是可控性较差的外部影响因素;是值得监测的风险点

 

以业务理解为起点,横向出发,可以经过三个步骤,完成数据资产的交付

1、量化业务:讲上述的四类业务事实,一次转为对应的指标;业务目标→结果指标,运营模式→关键过程指标,可控因素→运营指标,不可控因素→监控指标

2、建立体系:建立上述指标的联系,以及整个指标体系的使用方法

3、交付资产:将指标体系转化为数据资产交付。例如:一套指标体系的说明文档、数据表格、报表、看板、报告等

 

指标体系对于组织而言有什么用

指标体系可以是一把统一沟通语言的尺子,可以是一台统一方向的司南,可以使一个持续发现的问题、预警风险的智库

尺子:当团队使用一套指标体系的时候,就可以统一度量,减少转化、翻译等工作,降低组织内的沟通成本。承载的工具有:元指标模型、元数据模型、指标管理系统等

司南:当团队使用一套指标体系,开展工作的时候,就能够聚焦工作目标。当指标体系内的各层级指标建立起清晰的关系,就能从指标体系出发,明确工作重点。承载的工具有:KPI指标体系,OKR指标体系等

智库:当一套指标体系,有了清晰充足的使用指南,并且在组织内有一套可运行的信息反馈机制时,这套指标体系就能够持续的发现问题、预警风险。决策者就能做到“谋定而后动,知止而有得”,承载工具有:指标分析法、信息反馈机制等。(收集信息提炼价值)